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ACCESO CLIENTES

CÓMO FUNCIONA

1 » Acceso a la Aplicación

El acceso a la aplicación se efectúa a través de Internet.

Requisitos de uso de nuestra aplicación:

  • Acceso a Internet.
  • Conexión ADSL o cable.
  • Claves de Acceso (suministradas por nosotros).
  • Creación del Perfil por parte de nosotros.

2 » Entrada en la extranet o zona segura

Es una zona totalmente segura donde podrá comunicarse con su asesor personal, realizar cualquier consulta, solicitar información o documentación. Recibirá avisos sobre novedades o plazos de presentación…. Desde aquí descargará sus nóminas, impuestos, balances...

3 » Entrada de Facturas

SELECCIÓN TIPO FACTURAS E INTRODUCCIÓN + Ampliar

Desde la aplicación podrá introducir sus facturas emitidas y recibidas. Una vez introducida dicha información su asesor personal revisará dicha información y la contabilizará en un plazo de 48 horas.

Esta acción se lleva a cabo desde la opción: Introducción de Facturas

Podrá efectuar:

  • Entrada de facturas recibidas.
  • Entrada de facturas emitidas.
  • Seleccionar la plantilla de la factura a introducir.
  • Altas de nuevos clientes/ proveedores.

4 » Consulta y modificación de Facturas

CONSULTA FACTURAS. PANTALLA DE ENTRADA + Ampliar BUSQUEDA DE FACTURAS.OPCIONES + Ampliar

Podrá consultar y modificar aquellas facturas que hayan sido incluidas en la aplicación.

Se efectúa desde la opción: Consulta de Facturas

Podrá efectuar:

  • Consulta de las facturas introducidas en estado Pendiente de revisión por su asesor personal.
  • Modificar las facturas introducidas.
  • Eliminar facturas.

5 » Listados

LISTADO DE FACTURAS CONTABILIZADAS + Ampliar IMPRESIÓN DE LISTADOS EN DISTINTOS FORMATOS + Ampliar

Los listados le aportan a su empresa una herramienta de seguimiento y comprobación de la información introducida.

Se lleva a cabo desde: Listado de Facturas

Podrá efectuar:

  • Decidir el formato de salida (PDF, EXCEL etc. etc).
  • Listar Facturas emitidas.
  • Listar Facturas recibidas.
  • Seleccionar el orden de impresión.
  • Establecer filtros de listado por Estado.
  • Seleccionar el tipo de totalización.
  • Seleccionar el tipo de paginación del listado.

6 » Gestión de cuentas

Podrá gestionar las fichas de los clientes o proveedores introducidos desde la opción: Opciones -> Gestión de cuentas.

Podrá efectuar:

  • Altas de nuevos Clientes / Proveedores.
  • Modificar fichas de Clientes / Proveedores.
  • Eliminar fichas de Clientes / Proveedores.

7 » Recepción de balances

Transcurridas 48 horas, una vez revisada y contabilizada la información suministrada, su asesor personal, le enviará a su apartado personal, privado y seguro, los balances actualizados de su empresa o negocio para comentarlos personalmente con Ud.

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